ADVISOR-LED

通過數字化參與為客戶提供高效服務

事半功倍。通過我們為顧問量身打造的數字解決方案,擴大客戶群,提高服務標準,增加客戶參與度。
 

通過數字化增強顧問的能力

升級和數字化業務運營

提供一目瞭然的產品和服務概覽。為您的顧問提供唾手可得的更多專業知識。

快速評估和建議

實時提供相對分析和準確建議。這項服務可提高銷售轉化率、收入和生產率。

一鍵直通式處理

一鍵直通式處理

開放式架構與新的投資模式

採用新的、更高效的工作流程,加快業務流程。我們平臺上的互聯繫統使顧問能夠快速接觸到更多客戶。
 

客戶用例

為泰國頂級私人銀行提供投資管理解決方案

通過自動化提高效率,提供一流的產品,儘早佔領市場。使投資組合顧問能夠接觸到更多客戶,迅速擴大業務規模。
 

"我們很高興能與 Quantifeed 合作,將我們的投資服務擴展到更多客戶。在我們 20 多年提供專業投資建議的基礎上,該平臺將使客戶能夠輕鬆投資,並嚴格遵守客戶的投資參數和健全的風險管理實踐"。

Kiatnakin Phatra 證券公司財富管理部主管

常見問題

Quantifeed的Advisor-Led解決方案是同類最佳的數字工具,旨在幫助理財顧問提高客戶參與度。該解決方案利用 Quantifeed 的尖端技術簡化了我們投資平臺上的投資組合管理。
 
在專業顧問平臺上,您可以提高財富經理的工作效率,利用數據和智能提升對客戶的服務,改善對客戶投資機會的建議,降低服務成本以接觸更多客戶
 
  • 單一平臺上的集成工作流程
    在單一平臺上簡化建議生成,直接處理訂單和交易。我們的平臺創建了端到端的工作流程,包括查看投資產品、創建建議、交易處理和投資組合管理。

  • 多種建議框架
    包括基於風險、基於目標、基於主題和退休收入解決方案的推薦引擎,以滿足投資者的各種需求。該平臺還可實現超個性化,以獲得更好的客戶體驗。
  • 強大的多工具投資分析功能
    獲取股票、ETF、共同基金、結構性產品和債券等投資產品的歷史和預測業績,幫助客戶做出正確的投資決策。顧問還可以進行投資組合健康檢查,並指導客戶輕鬆採取下一步措施。

  • 自動化和全面的售後服務
    提供客戶金融資產及其表現的彙總視圖,並向客戶提供與其投資組合相關的市場報告和投資指導。

  • 客戶的數字化接觸點
    讓客戶能夠隨時隨地通過智能設備做出投資決策。他們還可以獨立訪問建議、投資組合信息和報告。
行業內的技術進步和金融科技解決方案使許多行政工作實現了自動化,但仍然需要人工財務顧問和財富經理。
 
是的,Advisor-Led滿足了顧問在處理客戶投資需求方面的需求,並支持他們的日常客戶管理。
 

準備好開始了嗎?

現在就聯繫我們,瞭解 Quantifeed 如何幫助您向數百萬未得到充分服務的客戶提供亮眼的財富管理體驗和規模。
 


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Ross Milward

首席技術官兼聯合創始人

Ross Milward 領導 Quantifeed 的技術和工程工作,提供創新的數字財富管理解決方案。

在共同創立 Quantifeed 之前,他在投資銀行工作了 15 年以上,擔任過股票和股票衍生品技術方面的高級職務。他的專長是開發和管理大型企業級全球交易和風險系統。

作為一名前董事總經理,Ross 曾在美銀美林和德意志銀行工作。他曾擔任多個全球和地區領導職務,最近的職務是亞洲股票技術主管。他曾在香港、悉尼和倫敦工作。

Ross 擁有計算機科學榮譽學士學位,是澳大利亞證券協會會員。他喜歡通過長距離鐵人三項比賽挑戰自己的極限。

Toby Warner

北美销售总监

Toby Warner 负责北美地区的新客户获取活动。在任职期间,他与寻求市场领先的金融科技解决方案的大型金融机构密切合作,以增强其客户服务并提高其当前资产管理营运的效率。

Toby 在金融服务业拥有 30 多年的经验。他曾在富达、ETRADE 和摩根士丹利担任过各种高级销售职位,并与许多世界上最大的跨国公司成功合作。

Rachel Liu

市場營銷部主管

Rachel Liu 領導 Quantifeed 的行銷和傳播計畫。 她負責制定和加速公司在整個地區的行銷策略和品牌知名度。 她的專長是品牌管理和打造全球產品活動。 在加入 Quantifeed 之前,Rachel 在為歐洲、美國和亞太地區的商業和零售業提供服務的著名科技公司製定並執行了行銷策略。

Rachel 擁有倫敦政經學院媒體與傳播碩士學位和紐約大學美術學士學位。

John Robson

商務總監

John Robson 負責推動 Quantifeed 的客戶合作關係。他與金融機構合作,協助他們開發數字財富管理的未來。

他在香港工作了 30 多年,曾在摩根大通、野村證券和美林證券擔任地區領導職務,管理服務於該地區消費者和私人銀行的團隊。他的職業生涯一直專注於投資平臺和產品的開發。

他在為香港、倫敦和東京的財富管理平臺引入重大產品創新方面發揮了重要作用。

Audrey Wong

首席運營官兼首席財務官

Audrey Wong 負責管理運營和財務事務,以實現 Quantifeed 的業務戰略。

加入Quantifeed之前,Audrey 曾在美銀美林擔任亞太區股票部門首席運營官。Audrey 在美林證券任職期間,曾在多倫多和紐約擔任高級職務,2006 年移居香港,擔任亞太區股票衍生品財務主管。2011 年,她的職責擴展至亞太區股票首席財務官,2013 年,她又擔任亞太區全球市場首席財務官。

Audrey 擁有安大略省布洛克大學工商管理學士學位。她還是安大略省特許專業會計師和特許金融分析師。Audrey 喜歡與兩個孩子一起騎自行車和游泳。

Robert Rice

Chief Sales Officer

Robert Rice leads Quantifeed’s sales strategy and works with clients to define and deliver digital wealth management solutions. Based in Hong Kong for over 15 years, Robert has held sales leadership roles in APAC and EMEA at London Stock Exchange Group (formerly Refinitiv), Fitch Solutions, OFX and SNL Financial, leading teams servicing wealth managers, asset managers and financial institutions.

His career is focused on brining innovative platforms, products and solutions to market helping clients meet their objectives. Robert is an appointed Mentor for the Hong Kong Fintech Week advising start-ups and market entrants on various topics and go to market initiatives.

Conor Doyle

Head of Pre-Sales

Conor has over 20 years’ experience working in the Japanese market leading sales and service teams in high-growth financial software vendor organisations. He is bilingual (fluent in Japanese and English), with strong technical and integration experience and a proven track record of meeting targets, overcoming challenges in real time, and delivering tangible results.

Conor is an expert presenter, negotiator, and business operations manager. He is able to forge strong relationships with both clients and partners and build consensus across multiple organisational levels. Conor has demonstrated capacity for leadership and project management. His previous work experience focuses on leading multinational, cross-functional teams in the provision of leading-edge, highly complex and high-value fintech business solutions. Conor has a Mechanical Engineering degree from University College Dublin.

Parul Srivastava

交付主管兼新加坡區主管

Parul Srivastava 領導 Quantifeed 的交付職能。她幫助 Quantifeed 的客戶成功採用並推出創新的數字財富管理解決方案。Parul 在金融服務行業擁有 18 年的豐富經驗,她的知識橫跨交付生命週期和財富領域,包括反洗錢、KYC、客戶入職和支付。她曾與渣打銀行、BNPP、華僑銀行等領先銀行以及 Cognizant、BAE Systems、Fenergo 等技術服務提供商合作,在管理複雜、高價值的企業級項目方面經驗豐富。她主要在新加坡為亞太地區和歐洲、中東和非洲地區提供服務。

Parul 擁有財務與會計工商管理碩士學位,並通過了 PMI 項目管理專業人員、Scaled Agilist、Scrum Master(CSM)和產品負責人(CSPO)認證。工作之餘,她還對藝術和旅遊感興趣。

Chetan Shetty

產品管理負責人

Chetan 領導 Quantifeed 的產品管理能力,推動產品功能的實施,不斷為客戶解決數字財富管理問題。

Chetan 的職業生涯始於航空航天業,擔任軟件工程師,負責整個軟件開發生命週期。隨後,他擔任過各種職務,幫助香港的大型企業通過流程和技術解決方案解決業務問題。他的經驗涉及航空、保險、公共部門服務和諮詢等多個領域。

他曾在多個國家生活和工作,喜歡到新地方旅行,品嚐新美食,偶爾寫寫博客。

Lars Bischoff

核心工程負責人

Lars Bischoff 是 Quantifeed 後端服務的首席高級軟件工程師,主要負責交易和外部接口。

在加入 Quantifeed 之前,Lars 曾在德意志銀行、摩根大通、瑞銀和花旗等大型投資銀行擔任多個領導職務。這些職務包括為股票和股票衍生品交易設計和實施系統。Lars 還擔任過股票和股票衍生品技術的國家主管,以及股票衍生品交易的全球主管。

作為德意志銀行和摩根大通的前執行董事,Lars 在建立本地和全球開發團隊方面擁有豐富的經驗。在此期間,他還為這兩家公司確定並實現了股票和股票衍生品領域的技術方向和創新平臺。

Lars擁有悉尼麥考瑞大學計算機科學理學學士學位。

John Threlfall

網站可靠性工程負責人

John 領導新加坡的 SRE 團隊,負責 Quantifeed 技術平臺 QEngine 的整體基礎設施和 SDLC。他確保設計、可用性和可靠性滿足內部和外部用戶的要求。他在銀行業擁有 20 多年的工作經驗,在為大型金融機構改造後臺技術和開發可靠的工程系統方面經驗豐富。

加入 Quantifeed 之前,John 曾在美銀美林和渣打銀行擔任技術和領導職務。他擁有英國曼徹斯特大學人工智能理學士學位。John 於 2008 年移居新加坡,喜歡與家人一起旅行、踢足球和潛水。

Joy Sun

量化工程負責人

喬伊負責指導 Quantifeed 在系統投資策略、投資組合構建和交易執行方面的研發工作。

喬伊負責指導 Quantifeed 在系統投資策略、投資組合構建和交易執行方面的研發工作。

Joy 擁有香港大學運籌學博士學位、南開大學統計學碩士學位和大連理工大學計算數學學士學位。

Michael McDonald

Head of Web Engineering

Michael McDonald builds Quantifeed’s online wealth management web application in order to deliver a user-friendly and integrated experience. Michael has over 11 years of experience in web application development.

As Developer for Crossroads Hong Kong, he and his team set up the infrastructure for its donation and stock management application. As Developer at e-commerce company Synapse Connect in New Zealand, he and his team helped clients build mobile applications like prospersoftware.nz, providing him with a full-stack web development and DevOps skillset, servicing clients and back-office operations.

Michael holds a Bachelor degree in Electrical and Computing Engineering from University of Canterbury New Zealand. He moved to Hong Kong in 2014 and enjoys the outdoors sports such as hiking and cycling.

Sharon Tang

銷售總監

Sharon Tang 負責 Quantifeed 北亞地區的銷售和業務拓展活動。她常駐香港,與該地區的金融機構密切合作,幫助他們發展數字資產管理能力。她在金融行業擁有十多年的經驗,曾在 Osttra(前身為 IHS Markit 的一部分)和 FIS 擔任高級區域銷售職位。

Sharon 擁有香港科技大學工商管理學士學位和西班牙 IE 商學院企業傳播碩士學位。

Vincent Emond

Client Success Lead

Vincent Emond leads Quantifeed’s client success team, designing compelling business proposition and driving client experience to ensure they achieve their desired outcomes.

Vincent has 15 years of experience spearheading innovative digital products in banking, insurance, and tech industries. Before joining Quantifeed, Vincent led product development and management for several HSBC digital platforms, including their flagship retail banking app in Hong Kong. He was also AXA’s Head of Digital Centre of Excellence, where he helped launch AXA’s first blockchain-powered insurance product. As a technically proficient digital consultant gifted in interpersonal relationships, one of Vincent’s most valuable skills is in bridging customer needs with complex technological solutions.

Vincent holds a Bachelor’s degree in Business and Marketing and a Master of Business in E-Commerce. Outside of work, he can be found climbing steep hills on his road bike as he strives towards his goal of breaking local Strava cycling records one segment at a time.

Matt Johnson

商業和業務發展主管

Matt Johnson 負責領導歐洲、中東和非洲地區的商業和業務開發工作,推動銷售和合作夥伴計劃。 Matt 在全球市場、資產管理和金融技術銷售領域擁有 30 多年的經驗,為他的角色帶來了豐富的專業知識。

在他的整個職業生涯中,Matt展示了他有效管理歐洲和全球股票衍生品和交易所交易產品銷售團隊以及擔任執行委員會和更廣泛的管理職位的能力。他的創業精神和投資敏銳度進一步激勵他投資多家初創企業和金融科技公司。

Deepshikha Chaudhary

銷售總監,
South East Asia

Deepshikha Chaudhary 負責新加坡 Quantifeed 的銷售工作。她負責建立和發展公司在東南亞的業務。在加入 Quantifeed 之前,Deepshikha 曾就職於多家金融技術提供商,負責該地區的業務拓展。她還在亞洲和歐洲基於雲的交易和執行平臺的產品開發方面擁有豐富的實踐經驗。Deepshikha 在金融行業擁有十多年的經驗。

Deepshikha 擁有新加坡管理大學計算機科學技術學士學位和金融工商管理碩士學位。為了讓自己更有活力,她喜歡跑步、練瑜伽和衝浪。
 

Ross Milward

最高技術責任者・創業者

Ross Milwardは、革新的なデジタル資産管理ソリューションを提供するQuantifeedのテクノロジーとエンジニアリングを主導しています。Quantifeedを共同設立する以前は、15年以上投資銀行業務に従事し、株式および株式デリバティブ技術の上級職を歴任してきました。

彼の専門分野は、大企業のグローバル取引およびリスクシステムの開発と管理です。Rossは元マネージングディレクターで、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチやドイツ銀行で働いた経験があります。グローバルおよび地域のリーダーとして複数の役割を果たしており、アジアの株式テクノロジーの責任者を務めていました。また香港、シドニー、ロンドンの各拠点での業務経験があります。

Rossは優秀な成績でコンピュータサイエンスの学士号を取得し、オーストラリア証券研究所の相談役でもあります。彼は長距離のトライアスロンレースで限界に挑戦することが好きです。

Alex Ypsilanti

代表執行役社長・創業者

Alex Ypsilantiはデジタル資産管理の課題を解決するQuantifeedのミッションをCEOとして担っています。

Quantifeedを共同設立する以前は、投資銀行の調査アナリストとして15年間働いていました。彼の仕事は、投資家がリスク調整後のリターンを改善し、より広範な市場戦略とリスクプレミアムにアクセスできるようにすることでした。機関投資家にとってトップランクの調査アナリストであったAlexは、欧州ETF市場の成長、ヘッジファンドの複製、ポートフォリオにおけるボラティリティ商品の利用において主導的な役割を果たしました。

モルガン・スタンレーとバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの元マネージングディレクターであるAlexは、ロンドン、東京、香港の各拠点でデリバティブと定量ストラテジストのチームを率いてきました。

Alexはロンドン大学インペリアルカレッジで情報システム工学の学士号と修士号、数理ファイナンスの博士号を取得しています。

三木健太郎

日本における代表
プログラムマネージャー

三木健太郎は、Quantifeedのソリューションを日本市場に届けるためのデリバリーチームのプロダクトオーナーです。
三木は、ゴールドマン・サックス、シティ・グループ、リーマン・ブラザーズなどのグローバル投資銀行のテクノロジー部門で、開発者、ビジネスアナリスト、プロジェクト・マネージャーとして20年以上勤務してきました。
彼の専門分野は、フロントからバックまで金融商品をよく理解したシステム、ビジネス、運用フローの設計です。
早稲田大学を卒業し、スノーボードとブラジリアン柔術を趣味としています。

Conor Doyle

プリセールス責任者

Conor は、急成長している金融ソフトウェア ベンダー組織の日本市場をリードする販売およびサービス チームで 20 年以上の経験を持っています。彼はバイリンガル (日本語と英語に堪能) であり、強力な技術と統合の経験があり、目標を達成し、リアルタイムで課題を克服し、具体的な結果をもたらした実績があります。 Conor は、専門のプレゼンター、交渉担当者、およびビジネス オペレーション マネージャーです。彼はクライアントとパートナーの両方と強力な関係を築き、複数の組織レベルでコンセンサスを構築することができます。 
Conor は、リーダーシップとプロジェクト管理の能力を実証してきました。彼の以前の職務経験は、最先端の非常に複雑で価値の高いフィンテック ビジネス ソリューションの提供において、多国籍のクロスファンクショナル チームを率いることに重点を置いていました。コナーはユニバーシティ カレッジ ダブリンで機械工学の学位を取得しています。

Geoff Langham

Head of EMEA

Geoff Langham manages the Quantifeed EMEA team based in London and co-founder of Alpima. He is responsible for implementing the company’s infrastructure and its strategic direction. He has worked closely with all teams to successfully deliver solutions to its global clients and partners.

A twenty seven year veteran in the Finance industry, Geoff brings a wealth of experience from a trading and management perspective. Raised and educated in Canada at Queen’s University, he relocated to London to complete his MSc in Financial Economics.  He began his career at JP Morgan trading FX/Rates following onto Morgan Stanley on the buy and sell sides as an equity trader.  For the past 15 years, Geoff has held Board positions and COO roles at several fast growing financial companies.

In his spare time Geoff is a keen tennis player, powder skier, aspring chef and father to his three daughters.

Karen Tierney

歐洲地區產品總監

Karen Tierney 領導 Quantifeed EMEA 的產品團隊。她與公司所有團隊密切合作,不斷髮展產品服務。她負責確保整個平臺的戰略與客戶的需求保持一致,並確保我們的產品建設得到優先考慮、規劃和有效執行。

Karen是一名運籌學和統計學工程師,擁有管理學碩士學位,她在產品和項目管理方面擁有豐富的經驗,曾完成過多方面的客戶、監管和技術變革項目。她從 DWS 加入 Quantifeed,之前曾在蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行、德勤會計師事務所和新西蘭國家銀行工作。

Karen來自新西蘭,熱愛戶外活動並熱衷於游泳。她與丈夫和 3 個年幼的孩子住在倫敦。

Ananth Prabhu

資深計劃經理

Ananth 在財務和運營方面擁有豐富的經驗,在全球組織中成功建立和管理了面向客戶的團隊。他所在的團隊負責 Quantifeed 客戶的入職和密切支持。他負責客戶關係的各個方面,以及客戶培訓、產品採用和保留。

在加入 Quantifeed 之前,Ananth 曾在摩根士丹利工作,主要負責在摩根士丹利歐洲、中東和非洲地區的客戶群中建立和擴大結構性產品的銷售交易臺。

工作之餘,他主要與妻子和兩個年幼的孩子在一起。他熱衷於旅遊、美食和運動,尤其是足球和潛水。

Dorothée Servant

售前主管

Dorothée Servant 是 Quantifeed EMEA 的售前主管。她與產品和工程團隊以及客戶方密切合作,確保順利交付高質量的客戶解決方案。她的團隊負責管理從初始規範階段到最終交付的整個生命週期,包括規劃、執行和測試階段。

在加入 Quantifeed 之前,Dorothée 曾在法國跨國公司 THALES 擔任項目負責人,負責與歐洲所有業務部門的互動。她擁有 IESE 商學院工商管理碩士學位和南錫國立高等礦業學院土木工程碩士學位。

Dorothée 來自法國,在西班牙出生,在南美長大,她喜歡旅行,喜歡發現世界上的新事物。

Claire Percy

Head of Finance, EMEA

Claire Percy heads up the EMEA finance function overseeing financial processes and reporting. She works closely with the wider team to ensure day-to-day business efficiencies.

Working across a variety of different industries including management consultancy, outsourcing, manufacturing, digital media, Claire has gained valuable commercial and operational experience to deliver high quality reporting and analysis to aid better information and decision making.

In her free time, Claire balances the chaos of family life with her love of outdoor adventuring; running, hiking and wild-water swimming.

Alastair Smith

量化解決方案負責人

Alastair Smith 是 Quantifeed EMEA 量化解決方案團隊的帶頭人。Alastair 和他的團隊擁有豐富的量化金融和交易策略知識,這使得 Quantifeed 能夠開發尖端的投資產品,有效地服務於不斷增長的全球客戶和合作夥伴。

在加入 Quantifeed 之前,Alastair 曾在劍橋大學擔任學者,研究矩問題和超大維度整偏微分方程的隨機解決方案。 他擁有劍橋大學隨機建模博士學位和數學學位。

工作之餘,阿拉斯泰爾對旅遊、賽艇、自行車、國際象棋和加密資產有著濃厚的興趣。‍

Thomas Barnes

應用工程負責人

Tom Barnes 負責 Quantifeed EMEA 的應用工程團隊。他負責整個組織的技術和平臺架構,優化平臺運行的規模和性能。

Tom 擁有二十年的技術經驗。在他迄今為止的職業生涯中,他基於各種技術堆棧構建、交付和擴展了多個行業的系統。在加入 Quantifeed 之前,湯姆曾是一家屢獲殊榮的初創公司的一員,負責設計和交付基於位置的服務,該服務被歐洲各地的警察和武裝部隊所使用。

Kentaro Miki

日本交付部門負責人

Kentaro Miki 是日本交付團隊的負責人,負責將 Quantifeed 的解決方案帶入當地市場。

Kentaro 曾在高盛、花旗集團、雷曼兄弟等全球投資銀行的技術部門擔任開發人員、業務分析師和項目經理長達 20 多年。

他的專長是設計系統、業務和操作流程,對金融產品從前端到後端都有很好的瞭解。

他的專長是設計系統、業務和操作流程,對金融產品從前端到後端都有很好的瞭解。

Alex Ypsilanti

首席執行官兼聯合創始人
 

Alex Ypsilanti領導 Quantifeed 解決數字財富管理的挑戰。

在共同創立 Quantifeed 之前,他在投資銀行擔任了 15 年的研究分析師。他的工作使投資者提高了風險調整後的收益,並獲得了更廣泛的市場策略和風險溢價。亞歷克斯是《機構投資者》雜誌排名第一的分析師,在歐洲 ETF 市場的發展、對沖基金複製以及在投資組合中使用波動性產品方面發揮了主導作用。

Alex曾是摩根士丹利和美銀美林的董事總經理,在倫敦、東京和香港建立並領導過衍生品和定量策略師團隊。

Alex擁有信息系統工程學士和碩士學位以及倫敦大學帝國學院數學金融博士學位。